Макото и Усаги мило беседуют в кафе, и Мако рассказывает Усе о своей новой знакомой (вернее, Усаги расспрашивает Макото о ней во всех подробностях). Они собираются уже уходить из кафе, чтобы погулять, но у выхода сталкиваются с Минако. Через некоторое время в кафе заходит странная девушка, которая на глазах у всех начинает превращаться в демона. Она грозит людям, что убьёт их, и в подтверждение своих слов разбивает окно шаром из тёмной энергии. Люди убегают, а до сих пор пребывающие в шоке девочки решают превратиться в воинов, чтобы сразиться с демоном.
Тем временем Мицуки находится в парке, вдруг она чувствует, что что-то произошло, и решает вернуться в кафе, чтобы проверить, всё ли там в порядке. Поняв, что там что-то творится, она превращается в Сейлор Солнце и наблюдает за сражением из-за угла. Сейлор Мун, Юпитер и Венера побеждают демона, предварительно лишив его сил. Венера замечает, что за ними кто-то наблюдает и решает проверить, кто это, но Мицуки успевает скрыться и перенестись из кафе. Воины находятся в недоумении...